1927 год. По бескрайним просторам России мчится поезд, в вагонах которого скрывается нечто большее, чем пассажиры. Среди обычных людей прячутся агенты иностранных спецслужб и отчаянные преступники. Их цель — секретные бумаги, способные изменить судьбы двух великих держав. Бывшему царскому шпиону и молодому бойцу Красной армии приходится забыть о прошлых разногласиях. Вместе они пытаются вычислить и обезвредить скрытого противника, чьи планы грозят катастрофой.
