Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз - у него рак лёгких. Денежные проблемы в семье заставляют его искать выход. Он выбирает опасный путь - производство метамфетамина. Помощником становится его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт создания наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.