В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка закрылся для ремонта. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был чернокожим, богатым и воспитанным человеком, игравшим классическую музыку. Ему предстояло отправиться в южные штаты, где расизм и сегрегация оставались обычным делом. Ширли решил нанять Тони как водителя и помощника для решения разных вопросов в пути. У этих мужчин почти не было ничего общего. Но эта поездка сильно повлияла на их судьбы.
